2025년 만기 선순위 담보부 채권에 대한 공개매수가 연장되었습니다.

시저스 엔터테인먼트 는 회사의 2025년 만기 6.250% 선순위 담보 채권에 대해 이전에 발표된 현금 공개 제안 의 조건이 변경되었다고 오늘 밝혔습니다.

입찰 제안서에 기재된 바와 같이, 입찰 어음은 유효기간 중 또는 만기 전에 언제든지 합법적으로 인출될 수 있다. 어음 소지자는 입찰 제안서에 관한 결정을 내리기 전에 입찰 제안 서류를 주의 깊게 검토해야 한다.

상기 ‘텐더 오퍼 대가’는 공개매수에 따라 유효하게 입찰되고, 유효하게 철회되지 않고, 매수 수용된 어음의 원금 1,000달러당 금액을 산정하였습니다.

상기 어음에 대한 고정 스프레드는 미 재무부 레퍼런스 시큐리티의 특정 입찰 측 가격을 기초로 한 수익률과 결합되었습니다. 해당 절차는 매수 제안서에 명시된 조건에 따라 진행되었습니다.

공개매수 대가 외에 정당하게 입찰되고 인수를 수락한 채권 보유자는 현재 2024년 2월 6일로 계획된 공개매수 결제일까지 발생이자 및 미지급 이자를 받게 됩니다.

공개매수의 체결은 시장 및 기타 요인에 따라 결정되며, 당사는 요구사항에 부합하는 조건으로 추가 채무금융을 완료합니다.

회사는 (i) 입찰 제안서 결제일 이후 10일 이상 60일 이내에 입찰 및 구매 수락되지 않은 모든 채권을 입찰 대가와 동일한 가격으로 상환하거나, 상환일까지 발생 이자 및 미지급 이자를 제외하고, (ii) 채권의 90% 이상이 입찰 및 구매 수락되는 경우, 채권을 관리하는 계약 조건을 만족시키고 해제할 계획입니다.

입찰 후에도 미결제 상태로 남아 있는 채권은 2024년 7월 1일에 액면가로 상환됩니다. 채권을 관리하는 계약의 규정은 그러한 만족 및 해제 후에 회사에 더 이상 적용되지 않습니다.

회사가 공개매수를 변경하지 않는 한, 공개매수를 철회 기한 전, 철회 또는 철회 기한 후에 언제든지 적법하게 철회될 수 있으며, 이 경우 철회권은 회사가 선택한 대로 법이 허용하는 범위 내에서 연장될 수 있다.

공개매수를 완료하는 것은 회사가 자금 조달 요건을 충족하고, 공개매수에 명시된 다른 조건을 충족하며, 공개매수를 준수하여 정당하게(정당하게 철회되지 않고) 입찰된 어음을 수락하고 지불하는 것에 달려 있다.

이 보도 자료에 포함된 목적 진술은 주석을 관리하는 계약자의 규칙에 의해 정의된 상환 통지를 구성하지 않습니다.

2025년 만기 선순위 담보부 채권에 대한 공개매수가 연장되었습니다.
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